Американская
корпорация Net Element избавляется от своих активов, включая российскую платежную
систему PayOnline. Их
новым собственником станет американская компания RBL Capital Group, а сам Net Element ради имеющегося у
корпорации листинга на бирже Nasdaq
будет поглощен производителем электрокаров Mullen Technologies.
Net Element отдает свои активы RBl Capital Group
Американская
корпорация Net Element заключила новую версию соглашения об обратном поглощении со
стороны американского производителя электрокаров Mullen Technologies. Информация об
этом размещена на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).
Первоначальная
версия данного соглашения была заключена
в 2020 г. Предполагается, что в результате сделки Mullen Technologies получит листинг на американской бирже Nasdaq. При этом существующие активы Net Element—
американская платежная система TOT Payments и российская платежная система PayOnline—
производителю электрокаров не нужны.
В
этой связи Net Element сейчас договорилась о передаче своих активов американской
компании RBl Capital Group,
специализирующейся на кредитовании платежных систем и являющейся давним
кредитором Net Element.
RBL получит
компанию TOT Group,
в которой сконцентрированы активы Net Element, в обмен на принятие всех ее обязательств и прощение
долгов Net Element.
Сложный путь Net Element
Net Elementв
2012 г. осуществила обратное поглощение американской компании Cazador Acquitions, не имевшей
активов, но обладавшей листингом на бирже Nasdaq. На тот момент основным активом Net Element был
российский агрегатор мобильного контента TOT Money.
В
2013 г. Net Element приобрела американскую платежную систему Unifiyed Payments, созданную
американцем украинского происхождения Олегом
Фирером. После этого Фирер стал президентом и крупным акционером NetElement, а Unifiyed Payments была
переименована в TOT Payments.
В
2015 г. Net Element приобрела российскую платежную систему PayOnline. Позднее TOT Money сначала
был переименован в Digital Provider,
а далее компания была присоединена к PayOnline.
Деятельность
Net Element является
убыточной. По итогам 2020 г. компания при выручке в $65,7 млн получила чистый
убыток в размере $5,9 млн. В структуре выручки компании на сегмент платежей в
Северной Америке пришлось $62,5 млн, на сегмент международных платежей, в
частности, на российский PayOnline,
пришлось $3,1 млн.
Облака
Net Element существовала
за счет привлечения долгов от внешних инвесторов, которые затем
конвертировались в допэмиссию акций компаний с последующей продажей. Так, в
2020 г. Net Element договорилась с американской компанией Esousa Groupо
том, что она таким образом предоставит финансирование в размере до $15 млн.
Речь шла о том, что Esousa будет выкупать задолженность Net Element перед
вышеупомянутой RBL Capital Group.
Сделка с Mullen
По
условиям сделки с Mullen Technologies акционеры Net Element получат в объединенной компании 15%. Остальные 85% акций
получат нынешний акционеры Mullen Technologies.
В число крупных акционеров Net Element входит казахстанский магнат Кенес Ракишев.
Mullen Technologies для завершения
сделки с Net Element
активно привлекает финансирование. В мае 2021 г. компания договорилась с
группой инвесторов о выпуске в их пользу 29 млн акций общей стоимостью $20 млн
и пятилетних варрантов, дающих право приобрести 76 млн акций по цене $0,69 за
одну ценную бумагу ($51 млн за весь пакет). Дополнительно указанным инвесторам
могут быть проданы акции Mullen Technologies еще на сумму $40 млн с соответствующим числом варрантов.
Также
Mullen Technologies выпустила в пользу американского инвестиционного фонда Drawbridge Investments конвертируемый
вексель на сумму $23,8 млн с возможностью конвертации в собственные акции.
Кроме того, Mullen Technologies ведет переговоры с упомянутой Esousa Groupо
предоставлении кредитной линии объемом до $330 млн. При получении каждого
транша данной линии в пользу Esousa будут выпускаться новые акции Mullen Technologies.
